Un jeune garçon et sa grand‐mère, exilés en Angleterre, doivent lutter contre d’horribles sorcières. Contrairement aux idées reçues, les sorcières ne portent ni balai, ni verrue, ni chapeau pointu. Les démasquer représente donc une vraie difficulté pour le petit garçon, qui va devoir rivaliser d’ingéniosité pour échapper à la perfidie de ces vilaines créatures.

Désormais ado et cynique, Kate Pierce fait une nouvelle fois équipe avec le père Noël, lorsqu'un mystérieux fauteur de troubles menace de supprimer Noël... pour toujours.