Le Professeur Abel sait qu'il va mourir : son coeur ne tiendra pas longtemps. Son cerveau, lui, est en parfait état de fonctionnement. La meilleure preuve en est qu'il vient de parvenir à maintenir en vie la tête tranchée d'un chien. Le Dr. Odd, à qui il explique cet exploit scientifique, le presse de tenter l'expérience sur des humains. Odd pratique bientôt la décapitation du professeur, dont il maintient la tête en vie, espérant bien lui arracher quelques secrets. La prochaine entreprise de ce déséquilibré sera de greffer la tête de la ravissante Irène, dont le corps est difforme, sur celui, superbe, d'une danseuse...

Dans la Russie de la fin du XIXe siècle, un ancien officier est ruiné par un complot. À sa mort, le fils cherche à se venger. D'après le roman "Dubrovskij" d'Aleksandr Puškin.